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中银国际投资银行产品介绍

中银国际控股有限公司是中国银行股份有限公司旗下的全资附属投资银行机构。中银国际于1998年在香港注册成立,在纽约、伦敦、香港、新加坡等国际金融中心设有分支机构,在北京、上海、广州、重庆等中国沿海和内地中心城市建立了销售网络。中银国际拥有高水平的专业人才队伍,强大的机构销售和零售网络,全球性的管理运作,可为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、衍生产品、资产管理、直接投资等在内的全方位投资银行服务。

1.上市融资

中银国际为境内外客户 (包括企业,政府及个人)提供包括首次发行上市、二级市场股票配售、证券货币化、大宗交易、可转债及其它股票衍生工具在内的、具有国际水平的项目执行与顾问服务。

中国建设财务(香港)有限公司(中银国际的前身)于1993年主持了青岛啤酒股份有限公司的首次发行上市,为中国企业进入国际资本市场跨出了成功的第一步。目前,中银国际已成为中国及香港市场上最为活跃的投资银行之一。按承销金额计算,中银国际在香港市场及中国内地市场2006-2007年度的股票首次发行承销榜上分别排名第2及第5。

2.债券融资

中银国际是目前唯一的、同时在国际及国内市场提供完善债务资本市场服务的中资投资银行。提供的产品和服务包括:

(1) 债务资本市场业务。中银国际提供的国际市场融资方案包括为大型企业筹募高评级债券, 为民营企业筹募高息债与可转债。 在国内市场的业务包括企业债、金融债、国债及可转债

(2) 境内及境外定息收益产品的销售、交易及研究

(3) 结构性投资产品及债务管理解决方案

3.杠杆及结构融资

通过设计实用而有创造性的融资策划方案,为杠杆收购、策略性兼并及收购、业务扩展、资本结构重整、企业重组、资产收购、项目建设及其它投资活动提供强大的资金支持及顾问服务。

4.直接投资

中银国际在私募股权基金领域形成了独具特色的行业优势。中银国际通过长期投资的方式,与居于市场领先地位的企业建立了紧密的合作伙伴关系。

中银国际于2006年12月牵头组建了中国第一支人民币产业投资基金——渤海产业投资基金。该基金总规模为人民币200亿元(约28亿美元),首期规模为人民币60.8亿元(约8.45亿美元),积极参与天津滨海新区、环渤海地区以及全国各地的优质投资项目。中银国际凭借成功组建渤海产业投资基金的案例荣获了2007年《亚洲资产管理》杂志评选的“中国最具创新产品奖”以及《资本》杂志评选的“2007年度最具创意基金奖”。 

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