产品说明

中国银行受具有法人资格的非金融企业委托，在银行间债券市场按照计划分期发行的、企业约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

产品功能

1.增加企业短期流动资金融资渠道

2.降低融资成本，无需担保，无需指定用款项目

3.规范企业运作，树立企业形象

4.可以根据企业现金流设计灵活的融资结构，包括附带期权的融资结构

适用客户

企业境内有贸易融资、短期流动资金需求，希望降低短期资金融资成本，且该企业持续三年营业，具有良好的公司治理机制，发行中期票据的企业须符合国家产业政策相关规定。

业务流程

1.项目筛选。

2.项目立项。

3.项目的尽职调查，签署主承销协议。

4.材料准备及制作程序。

5.发行安排。

6.报送及材料反馈。

7.中期票据的发行。

8.项目后续管理。

中行优势

中国银行在国际资本市场上享有较高的知名度，与众多主要的机构投资者建立了良好的合作关系，积累了丰富的国际市场发债经验；并将其很好地应用于国内市场，参与起草了《金融债管理办法》，《短期融资券管理办法》等。

自全国银行间债券市场1997年6月成立以来，中国银行是第一家以发行人身份进入该市场的商业银行,发行了银行间债券市场第一支次级债券。

作为中期票据首批试点主承销商，截至2009年2月28日中国银行已成功发行了14支中期票据，中国银行总承销金额达297亿元，发行数排名第一，市场份额排名第二。中国银行作为主承销商发行中期票据的公司涉及到电力、能源、航运、运输、汽车等不同行业的龙头企业，中国银行在为这些企业发行中期票据的过程中积累了丰富的经验。