经中国银保监会银保监复[2019]387号文和中国证监会证监许可[2019]1051号文核准，本行于2019年6月24日在境内市场非公开发行第三期境内优先股，发行规模730亿元人民币。经上交所上证函[2019]1164号文同意，第三期境内优先股于2019年7月17日起在上交所综合业务平台挂牌转让。

经中国银保监会银保监复[2019]387号文和中国证监会证监许可[2019]1051号文核准，本行于2019年8月26日在境内市场非公开发行第四期境内优先股，发行规模270亿元人民币。经上交所上证函[2019]1528号文同意，第四期境内优先股于2019年9月17日起在上交所综合业务平台挂牌转让。

经中国银保监会银保监复[2019]630号文和中国证监会证监许可[2020]254号文核准，本行于2020年3月4日在境外市场非公开发行28.20亿美元的第二期境外优先股。经香港联交所批准，第二期境外优先股于2020年3月5日起在香港联交所挂牌上市。

优先股赎回情况详见本行在上交所网站、香港交易所网站及本行网站登载的公告。

一、优先股股东情况

股东情况请参见本行定期报告。

二、优先股股息情况

本行优先股采用每年派息一次的派息方式，计息起始日为优先股的发行日。 优先股股东按照约定的股息率获得股息后，不再同普通股股东一起参加剩余利润分配。

本行优先股采取非累积股息支付方式，即未向本次优先股股东足额派发股息的差额部分，不会累积到下一计息年度。本行有权取消优先股的派息，且不构成违约事件。本行可以自由支配取消派息的收益用于偿付其他到期债务。

股息的支付不与本行自身的评级挂钩，也不随着评级变化而调整。

股息分配情况详见本行在上交所网站、香港交易所网站及本行网站登载的公告。

三、优先股评级情况

标准普尔评级服务公司、穆迪投资者服务公司和惠誉评级公司为本行第二期境外优先股进行了初始信用评级，标普评级结果为BB+，穆迪评级结果为Ba1，惠誉评级结果为BB+。

境内优先股评级

中诚信证券评估有限公司为本行第三期及第四期境内优先股进行了初始信用评级。根据中诚信证券评估有限公司出具的信用评级报告，两期优先股的信用等级均为AA+级，发行人的主体等级为AAA级，评级展望为稳定。