经中国银监会银监复[2010]148号文和中国证监会证监许可[2010]723号文核准，本行于2010年6月2日公开发行了400亿元A股可转换公司债券（"可转换公司债券/可转债"）。经上交所上证发字[2010]17号文同意，本行可转债于2010年6月18日起在上交所挂牌交易。
根据《中国银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，本行可转债的有条件赎回条款首次触发后，经中国银监会批准，本行对2015年3月6日（赎回登记日）收市后登记在册的可转债全部赎回。赎回的可转债余额为25,822,000元，占本行已发行可转债总额400亿元的0.06%。可转债累计转为本行A股的数量为15,240,628,510股，占可转债转股前(2010年12月1日)本行已发行普通股股份总额271,545,137,605股的5.61%。自2015年3月13日起，本行可转债在上交所摘牌。
关可转债赎回的具体情况，请见本行于上交所网站、香港交易所网站及本行网站发布的公告。
| 债券简称 | 中行转债 |
| 债券代码 | 113001 |
| 发行量 | 400亿元人民币 |
| 面值 | 100元人民币 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 上市时间 | 2010年6月18日 |
| 交易单位 | 10张 |
| 存续的起止日期 | 2010年6月2日至2015年3月13日 |
根据"中行转债"募集说明书"转股价格的确定及其调整"条款，当本行因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
- 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
- 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
- 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
- 派送现金股利：P1=P0-D；
- 上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
- 其中：P0为初始转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
本行可转债转股价格历次调整情况如下：
| 调整生效日期 | 调整后转股价格 | 调整事由 |
|---|---|---|
| 2010年6月2日 | 4.02元/股 | 初始转股价格 |
| 2010年6月4日 | 3.88元/股 | 2009年度利润分配 |
| 2010年11月16日 | 3.78元/股 | A股配股 |
| 2010年12月16日 | 3.74元/股 | H股配股 |
| 2011年6月10日 | 3.59元/股 | 2010年度利润分配 |
| 2012年6月13日 | 3.44元/股 | 2011年度利润分配 |
| 2013年3月29日 | 2.99元/股 | 经股东批准向下修正转股价格 |
| 2013年6月18日 | 2.82元/股 | 2012年度利润分配 |
| 2014年6月27日 | 2.62元/股 | 2013年度利润分配 |
本行可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。付息日为可转债发行首日起每满一年的当日。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。本行可转债的票面利率为第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.1%、第四年1.4%、第五年1.7%、第六年2.0%。
本行可转债付息情况如下：
| 派发年度 | 票面年利率 | 扣税前每手可转债利息 | 付息债权 登记日 | 除息日 | 兑息日 |
| 2010年6月2日至2011年6月1日 | 0.5% | 5元 | 2011年6月1日 | 2011年6月2日 | 2011年6月9日 |
| 2011年6月2日至2012年6月1日 | 0.8% | 8元 | 2012年6月1日 | 2012年6月4日 | 2012年6月8日 |
| 2012年6月2日至2013年6月1日 | 1.1% | 11元 | 2013年5月31日 | 2013年6月3日 | 2013年6月7日 |
| 2013年6月2日至2014年6月1日 | 1.4% | 12.6元 | 2014年5月30日 | 2014年6月3日 | 2014年6月9日 |
大公国际资信评估有限公司为本行发行的可转债进行了初始信用评级。根据大公国际资信评估有限公司出具的《中国银行股份有限公司2010年度可转换公司债券跟踪评级报告》（大公报D[2014]105号），本行主体信用等级为AAA级，债项信用等级为AAA级，评级展望为稳定。
大公国际每年为本行可转债出具的跟踪评级如下：
| 年度 | 跟踪评级报告编号 | 主体信用等级 | 债项信用等级 | 评级展望 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 大公报SD[2011]53号 | AAA级 | AAA级 | 稳定 |
| 2012 | 大公报SD[2012]157号 | AAA级 | AAA级 | 稳定 |
| 2013 | 大公报SD[2013]204号 | AAA级 | AAA级 | 稳定 |
| 2014 | 大公报SD[2014]105号 | AAA级 | AAA级 | 稳定 |